蘋果iPhone供應鏈上演新一輪洗牌

發表時間:2019/11/18 瀏覽:1080

標簽:iPhone供應鏈 所屬專題:行業熱點

對于國際終端品牌定期篩選優化供應鏈的現象,在業界并不罕見,以目前幾家一線終端品牌為例,幾乎每年都會進行供應商和訂單份額的調整。除去供應體系較為特殊的三星,蘋果、華為兩大巨頭的供應鏈動態備受關注。

近期,業界傳出,因蘋果軟板供應商東山精密生產不順,良率偏低,導致iPhone11訂單份額被臺廠臻鼎、臺郡瓜分的消息。由于傳言有愈演愈烈的趨勢,東山精密于11月11日特此召開了電話會議澄清謠言。

雖然東山精密“丟單”是假,但隨著2019年接近尾聲,蘋果供應鏈的格局的確發生了一些新的變化。

蘋果拋出的橄欖枝

自iPhone6之后,蘋果手機銷量開始出現逐年下滑的趨勢,加之國內終端廠商的崛起,進一步蠶食了蘋果手機在市場上的份額。這一前提下,蘋果公司加大了對手機供應鏈的管理力度,最為明顯的一個現象,就是性價比優勢突出的國內廠商在整個體系中的占比加大。

在此之前,蘋果手機中采用的高精密零部件訂單幾乎都被美、日、韓三國以及臺灣地區的廠商包攬。其中最為明顯的就是整個攝像頭供應鏈,從CIS、鏡頭、VCM馬達以及整顆模組都是由日韓以及臺系廠商提供。

不過,基于近年來蘋果對于成本的考量,讓以索尼為代表的日系廠商打起了退堂鼓,最終以出售廣州索尼的方式退出了整個攝像頭供應鏈利潤最薄的環節。與此同時,歐菲光也借由收購廣州索尼一事成功上位。

記者從其他蘋果供應商處得知,雖然歐菲光進入蘋果攝像頭供應鏈初期訂單量并不算多,但得益于配合度和性價比等各項優勢,2019年訂單份額有明顯的增加。

歐菲光此舉,正式為國內廠商打開了蘋果攝像頭供應鏈的大門,2019年以來,開始有更多的國內攝像頭廠商收到了蘋果公司拋出的橄欖枝。

供應鏈上演的洗牌

據知情人透露:“在蘋果手機的攝像頭模組供應商中,除了已經占據一席的歐菲光外,立景創新也爭取到了這個機會,目前已拿到蘋果手機攝像頭模組的RQF(詢價單)。”

2018年3月,光寶宣布將通過以營業讓與方式,把旗下相機模組(CCM)事業部轉讓給立訊精密旗下的立景創新公司,而立訊精密也以3.6億美元的價格獲得了光寶CCM事業部的實際控制權。

眾所周知的是,立訊精密作為業內一家老牌蘋果供應商,在蘋果供應鏈中的訂單份額十分穩定,且保持逐年增長。除原有的各類連接器業務外,近年來立訊精密新增的不少產品線(無線充電、無線耳機組裝等)都陸續進入蘋果手機的供應體系。

有行業人士指出,撇開車載、安防這些非手機市場不談,從立訊精密決定要并購光寶的CCM事業部開始,應該就已經有切入蘋果供應鏈的計劃了。

除此之外,國內攝像頭領域的龍頭企業舜宇光學也傳出在為蘋果供貨做準備的消息。“事實上舜宇光學現階段爭取的不是攝像頭模組的機會,而是光學鏡頭。”上述知情人對筆者表示。

在此之前,蘋果手機的光學鏡頭主力供應商分別是大立光(臺)、玉晶光(臺)以及日系廠商關東辰美(康達智Kantatsu)三家。

資料顯示,關東辰美是一家成立于1979年的老牌廠商,并于1998年開始從事光學鏡頭業務,2002年實現手機用微型鏡頭組件的量產。

在關東辰美的發展歷程中,引起筆者注意的是在2014年5月、2016年3月、2016年12月由第三方先后對其進行三次增資。增資金額分別為3000百萬日元、3000百萬日元、6300百萬日元,合計12300百萬日元。(折合人民幣約7.9億元)

早前就有消息稱蘋果公司以提供機臺、擴增生產線的方式入股關東辰美;隨后又有報道指出,夏普計劃在富士康支持下增持日本關東辰美的股份。

不過據記者了解,關東辰美在獲得了大量的資金支持的同時,也使其在短時間內遭遇多次組織調整,阻礙了該公司在產品和技術本身的發展進度。由于在產品量產良率上的進步停滯不前,落后于玉晶光,目前關東辰美的蘋果手機鏡頭供應商地位已經岌岌可危,訂單份額驟減。

綜上來看,雖然蘋果近年來在iPhone上的創新優勢逐漸被競爭對手弱化,但該公司卻一直堅持“成熟穩定”的新產品策略。這也表示作為蘋果手機的供應商不僅需要具有產品創新力,也要保持穩定的量產良率。即使終端品牌的供應體系會不斷進行優化,兼具這兩點的供應商地位也不會受到威脅。


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